稀有金屬隱含“跨界”概念 基金經(jīng)理大舉增持

　　戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，新材料、新能源的發(fā)展預(yù)期釋放了稀有金屬的投資價值，基金經(jīng)理在今年二季度對上述兩個領(lǐng)域資源股的布局也引爆了稀有金屬的行情。基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，爭奪稀有金屬定價權(quán)將利好這一行業(yè)，同時新材料、新能源的發(fā)展戰(zhàn)略又將有效支撐市場對稀有金屬的需求。

　　稀有金屬具“跨界”概念

　　“我們在去年底就意識到鋰電池在電能儲存的優(yōu)勢，因而增加了在鋰電池和上下游行業(yè)的投資。”國投瑞銀創(chuàng)新動力基金經(jīng)理徐煒哲向上海證券報表示，發(fā)展替代能源是必需的，這樣國家將對電能傳輸、儲存、動能轉(zhuǎn)化等一系列行業(yè)進(jìn)行投資，國投瑞銀基金看好這一行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈。

　　深圳一家大型基金公司投資總監(jiān)認(rèn)為，銻、鎢、鋰、稀土等幾種稀有金屬未來需求會持續(xù)放大，特別是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)會使得相關(guān)上市公司具有較好的業(yè)績支撐，而與新經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)等密切相關(guān)，又使得這一領(lǐng)域跨越了傳統(tǒng)行業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的界限。

　　“資金越來越多的關(guān)注具有定價權(quán)的資源品，國內(nèi)資源品在定價權(quán)上能夠有所作為的也就是稀土等少數(shù)行業(yè)�！币患液腺Y基金公司投研人士稱，隨著市場越來越多的關(guān)注高新技術(shù)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，稀有金屬的戰(zhàn)略意義也隨之放大。

　　基金提前布局資源股

　　根據(jù)基金半年報顯示，諾安投資總監(jiān)、諾安股票基金經(jīng)理楊谷二季度大舉布局西藏礦業(yè)，持有該股235萬股，并進(jìn)入西藏礦業(yè)的前十大流通股股東名單中，而鋰電池行情的啟動也使得資金開始關(guān)注鋰行業(yè)的應(yīng)用企業(yè)，從事鋰電池電解液的江蘇國泰是徐煒哲管理的“創(chuàng)新動力基金”的第一大重倉股。而在與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的新材料領(lǐng)域，國投瑞銀創(chuàng)新動力基金同樣加大了對相關(guān)稀有資源的投資。數(shù)據(jù)顯示，國投瑞銀創(chuàng)新動力基金上半年動用約1.35億資金布局包鋼稀土，徐煒哲管理的另一只低風(fēng)險產(chǎn)品 “融華債券基金”也在上半年投資1800萬介入包鋼稀土，包鋼稀土均進(jìn)入上述兩只基金的十大投資組合。

　　當(dāng)稀土政策逐漸收緊之時，投資的敏感性使得景順長城投資總監(jiān)蔡寶美對稀土行業(yè)非常看好�！跋⊥潦茄兄聘呖萍籍a(chǎn)品不可或缺的關(guān)鍵元素，政策收緊有望推高稀土的價格。” 蔡寶美管理的景順長城精選藍(lán)籌基金也于今年一季度就進(jìn)入包鋼稀土的前十大流通股股東名單中。

　　事實上，一些二季度表現(xiàn)較好的基金很大程度上是介入了與新能源、新材料相關(guān)的資源股。其中東吳投資總監(jiān)王炯管理的東吳動力基金上半年凈值增長率為-2.14%，東吳旗下基金今年上半年重點介入的資源股有包鋼稀土、西藏礦業(yè)。

　　大成基金股票投資總監(jiān)楊建華管理的大成景陽基金同樣對稀有金屬行業(yè)進(jìn)行較大的布局。景陽基金半年報顯示，基金經(jīng)理上半年累計買入包鋼稀土超過9500萬元，而擁有銻、鎢、稀土等稀有金屬的辰州礦業(yè)也成為基金經(jīng)理的投資標(biāo)的，大成景陽持有其50萬股。

　　稀有金屬股暴漲

　　稀有金屬的行情顯然已因基金經(jīng)理的大舉布局而引爆。以稀有金屬領(lǐng)域主要上市公司為例，生產(chǎn)鋰的西藏礦業(yè)7月以來漲幅超50%，包鋼稀土同期漲幅64%，擁有銻的辰州礦業(yè)漲幅48%，生產(chǎn)鎢的廈門鎢業(yè)漲幅約75%。

　　事實上，不但稀有資源品上市公司本身有較大行情表現(xiàn)，就連稀有資源應(yīng)用研發(fā)類上市公司都被資金追捧，中科三環(huán)7月以來漲幅超過57%，寧波韻升漲幅高達(dá)65%，貴研鉑業(yè)、江蘇國泰同期漲幅均在35%以上。記者 安仲文