業(yè)績領先 景順長城等3基金公司演繹大小通吃(2)

　　《證券日報》基金周刊整理數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn)，今年以來，有2家基金公司，大、小規(guī)模兩陣營的主動管理型股基中均出現(xiàn)回報率排在后1/3的基金。即鵬華基金公司和光大保德基金公司，均各有3只股基入圍回報率后1/3陣營，涉及總資產(chǎn)凈值170.54億元和216.06億元。

　　《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年以來回報率排在后1/3陣營中的股基，回報率均在-4.56%以下。鵬華基金公司旗下的鵬華優(yōu)質(zhì)治理今年以來的回報率-9.34%，鵬華盛世創(chuàng)新的回報率是-13.92%，鵬華價值優(yōu)勢的回報率為-14.71%。這三只基金的回報水平均處在后60名里。即回報率水平后1/3梯隊當中。而鵬華價值優(yōu)勢和鵬華優(yōu)質(zhì)治理的資產(chǎn)凈值分別為101.05億元和62.43億元，均排在股票型基金資產(chǎn)凈值前1/3水平，鵬華盛世創(chuàng)新的資產(chǎn)凈值為7.06億元，位列股票型基金資產(chǎn)凈值后1/3水平。

　　光大保德信基金公司旗下的光大保德信核心今年以來的回率為-11.7%光大保德信精選和光大保德信優(yōu)勢的回報率分別為-15.48%和-17.47%。這三只基金中，光大保德信核心和光大保德信優(yōu)勢的資產(chǎn)凈值分別為112.77億元和100.94億元，位列資產(chǎn)凈值排行前60名的大規(guī)模基金行列，而光大保德信精選資產(chǎn)凈值為2.38億，位居小規(guī)模股基行列中。

　　就基金公司大、小兩規(guī)模的方陣中均出現(xiàn)回報率處后1/3水平的現(xiàn)象，《證券日報》基金周刊致電銀河證券公司基金研究員王群航，他向記者表示，基金公司根據(jù)其不同的產(chǎn)品設計，會在招募說明書中對該只基金投資方向進行相關約定，有的基金公司旗下基金投資回報率低，可能是該基金公司在根據(jù)招募書的相關約定進行投資，并不能簡單歸罪于基金公司操作上的失誤。

　　基金公司旗下基金一般來講共享一個投資策略，如果該基金公司旗下大、小規(guī)�；�金均出現(xiàn)回報率居整體后1/3的現(xiàn)象，雖不能斷定該基金公司的投資策略有失誤，但至少可以表明該公司的投資操作并不適合當前的市場�；�金公司業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》基金周刊表示。

　　7只過“半歲”股基

　　新華企業(yè)業(yè)績墊底

　　《證券日報》整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在現(xiàn)有222只主動管理的股票型基金中，今年以來新成立的有37只，截至目前，今年以來新成立的股基中有7只股基成立期已滿6個月，具體看來這7只股基分別是上投摩根行業(yè)輪動、工銀瑞信中小盤成長、新華鉆石品質(zhì)企業(yè)、信誠中小盤、金元比聯(lián)核心動力、農(nóng)銀匯理中小盤和民生加銀精選。其余30只主動管理型股基截至目前，成立尚不滿6個月，由于這30只股基成立時間較短，資產(chǎn)凈值及業(yè)績與老股基無可比性，因此在數(shù)據(jù)對比時將剔除這30只股基。

　　《證券日報》基金周刊整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年新成立且至今成立已滿6個月的7只股基中，今年以來回報率最高的是農(nóng)銀匯理基金管理公司旗下的農(nóng)銀匯理中小盤，回報率為13.12%，資產(chǎn)凈值為87.6億元，該只基金的基金經(jīng)理為郝兵。今年以來獲得正回報的還有信誠基金公司和上投摩根基金公司旗下的信誠中小盤和上投摩根行業(yè)輪動，今年以來回報率分別為9.17%和0.6%。而新華基金公司旗下的新華鉆石品質(zhì)則以-3.7%的回報率在這7只股基中墊底。