過去一年中,130家公司成功登陸創業板上市交易,不僅募集到必需的資金,還超募了600多億巨資。
而這其中,受益最明顯的莫過于創始股東了,創業板一年來共誕生了400多名億萬富翁,很多創業板股東在上市后一夜之間身家陡增;券商、投行也在這場盛宴中大把收金攬銀,除了分享占募集總額5%的IPO承銷保薦費,不少券商、投行還獲得入股機會;另外,創業板高市盈率也讓創投機構們在“數錢”的時候笑彎了腰。
“一夜暴富”的神話
由于創業板高發行價、高市盈率,所以創業板公司上市,往往使創始投資人“資產一夜暴增”,創業板“首富”頭銜在過去一年也頻頻易主。
去年首批28家公司掛牌上市時,以當日收盤價計算,樂普醫療(300003.SZ)創始人之一的蒲忠杰就以38.32億元的賬面身家,成為創業板“第一富豪”。此后接過“首富”接力棒的包括愛爾眼科(300015.SZ)大股東陳邦、向日葵(300111.SZ)董事長吳建龍等。而如今智飛生物(300122.SZ)大股東蔣仁生則以持股市值86.62億元占據創業板首富寶座。
創業板公司上市,除了創始投資人“暴富”外,高管股東則是另一群受益群體。通過股權激勵,創始人向高管低價讓渡股份或高管對公司低價增資等方式,獲得幾十萬甚至幾百萬股的高管們“身家陡增”,紛紛加入千萬、億萬富翁行列。
而由于創業板公司上市前后存在估值“大躍進”狀況,各種利益相關人也通過突擊入股方式涌向上市前的企業,借創業板上市坐享暴富良機。
保薦機構分享50億承銷蛋糕+10單直投
去年10月至今,全部130家創業板公司,計劃募資總額在300億元左右,但實際募資總額達到了951.98億元。而在創業板公司IPO過程中,承銷保薦費加上輔導費用平均占募集資金總額的5%左右。那么,130家創業板公司IPO過程中,保薦機構就收獲了大約50億元。
對于部分保薦機構來說,創業板上市過程中最大的收益還是來自于直投業務。據《第一財經日報》不完全統計,目前這130家公司中至少有10家公司存在券商直投股東。
比如,國信證券旗下的國信弘盛就入股了陽普醫療(300030.SZ)、鋼研高納(300034.SZ)等四家創業板公司,國信弘盛獲得四家公司的股權成本共約5120萬元,目前其市值接近3億元;海通證券旗下的海通開元在2009年3月獲得300萬股銀江股份(300020.SZ),去年7月還突擊入股東方財富(300059.SZ),持有了500萬股……
近3/4公司有創投進場
在創始投資人、高管、保薦機構“身影”頻現創業板盛宴的同時,130家創業板公司中也浮現了“創投”的身影。
據深圳市創業投資同業公會統計,截至昨日掛牌的130家創業板公司中,創投背景的企業達到96家,占創業板公司總量的73.85%。
而深圳創投機構作為早期國內最活躍的創投力量,在目前的創業板上市公司中也收獲最大。最典型的是深圳創新投資集團公司,其投資了包括青寶(300052.SZ)、中科電氣(300035.SZ)、當升科技(300073.SZ)、樂視網(300104.SZ)在內的8家創業板上市公司,8家公司市值已超過13億元。(匡志勇 谷東 陳晶澤)
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