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        農(nóng)行發(fā)行價“松口” 最大IPO仍可實現(xiàn)

        2010年06月29日 07:29 來源:國際金融報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          在疲弱乏力的A股市場中煎熬了數(shù)日的股民們,今日終于可以稍許放松緊繃的神經(jīng)。6月28日晚間,傳得沸沸揚揚的農(nóng)行IPO發(fā)行區(qū)間終于揭曉。農(nóng)行表示,根據(jù)初步詢價情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素,農(nóng)業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣2.52元/股至2.68元/股(含上限和下限)。

          與此前市場傳聞的承銷團隊“咬死3元不放松”相比,此次確定的農(nóng)行A股發(fā)行價區(qū)間低于預(yù)期,基本符合非承銷團隊的券商報告中給出的合理區(qū)間。市場人士認為,在資本市場相對不太明朗的環(huán)境下,農(nóng)行最終放棄了高企的定價,轉(zhuǎn)而選擇較為審慎的價格區(qū)間,以確保上限發(fā)行及較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。

          最大IPO仍可實現(xiàn)

          如果按照農(nóng)行A股定價區(qū)間上限定價,2.68元/股的價格并不貴,但這也不會影響農(nóng)行成為全球最大IPO。根據(jù)接近農(nóng)行主承銷商的消息人士透露,H股發(fā)行的價格區(qū)間可能略高于A股,農(nóng)行H股定價區(qū)間或在2.88港元至3.48港元之間。

          根據(jù)本報記者粗略計算,如果A、H股均按照定價區(qū)間上限定價,并且全額行使超額配售選擇權(quán),A股發(fā)行規(guī)模將達到255.7億股,H股將擴大到292.2億股,農(nóng)行的募集總資金將達到1573億元人民幣,按照最新匯率兌換則為231億美元。農(nóng)行募集資金規(guī)模將超過2006年工商銀行的219億美元,躍居成為全球最大的IPO。

          據(jù)了解,初步詢價期間,共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家,對應(yīng)申購數(shù)量之和為595.058億股。

          今日市場或現(xiàn)反彈

          全球最大IPO的光環(huán)究竟籠罩在誰的身上,A股股民可能并沒有多大興趣,但農(nóng)行的巨額IPO對市場的沖擊卻對股民而言有著切膚之痛。由于昨日收市前農(nóng)行IPO發(fā)行價并未出爐,因此滬深股市觀望氣氛濃重,上證綜指縮量收報2535.28點,下跌17.54點。

          記者在采訪過程中發(fā)現(xiàn),不少券商策略分析師都把農(nóng)行IPO與A股短期整體走勢聯(lián)系在一起,一位北京的券商分析師告訴記者,“按照上述發(fā)行區(qū)間,農(nóng)行IPO發(fā)行價的最終定價對應(yīng)農(nóng)行2010年市凈率約在1.6倍左右,這樣相比現(xiàn)在的工行和建行的1.8倍PB還要低,這對農(nóng)行上市后的股價走勢以及A股整體表現(xiàn)都起到了比較正面的推動作用。”

          德邦證券分析師李明選也表示,“今年以來,股市出現(xiàn)連續(xù)下跌的原因雖然是多方面的,但農(nóng)行準備上市無疑也是最直接的原因之一。在經(jīng)歷長期下跌之后,做多動能正在不斷積聚,農(nóng)行上市將可能觸發(fā)一輪市場反彈行情。”

          H股傳來“降傭金門”

          整體規(guī)模要大于A股的農(nóng)行H股IPO最近同樣頗受關(guān)注。根據(jù)上周四公布的農(nóng)行招股書中顯示,該行IPO的香港部分已吸引了11家基礎(chǔ)投資者總計54.5億美元的資金。而一些業(yè)內(nèi)人士認為,這一說法還尚顯保守,一位消息人士透露,“計劃在香港發(fā)行250多億股,目前1/4已經(jīng)被預(yù)訂了。”看來,在多位機構(gòu)投資者的護航下,農(nóng)行H股順利完成發(fā)行已經(jīng)不是問題了。

          然而,有意思的是,雖然農(nóng)行與拿下全球最大IPO的頭銜只有一步之遙,但農(nóng)行IPO的背后功臣——農(nóng)行承銷團隊,卻被市場傳出“降傭金”傳聞。根據(jù)香港媒體引述接近承銷團的消息人士透露,農(nóng)行力壓H股承銷商傭金低至1.5%至1.7%,大幅低于2006年工行H股上市時的2.5%,而占其H股比例近半的基礎(chǔ)投資者認購額,可能使承銷商可獲分的傭金更低。

          有人給農(nóng)行這么算了一筆賬,以1.5%的傭金計算,7家H股承銷商可賺取的傭金總數(shù)收入將不多于11億至13.3億港元,與工行的2.5%傭金比較,農(nóng)行可因此成功節(jié)省融資成本高達7.3億至8.9億港元。然而,農(nóng)行發(fā)言人目前尚未就上述消息作出官方回應(yīng)。(記者 趙怡雯)

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        【編輯:何敏】
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        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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