中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)國際金融報(bào)報(bào)道，中國電信已于9月19日獲得香港股票交易所批準(zhǔn)，赴港發(fā)行預(yù)計(jì)價(jià)值為34億-40億美元的H股。

　　消息人士稱，預(yù)計(jì)今后幾天中國電信在美國的上市計(jì)劃也將被批準(zhǔn)。如果兩地上市計(jì)劃如期進(jìn)行，這將是今年全球市場上最大的一次首次公開募股(IPO)。但目前，中國電信總部的相關(guān)人員，對(duì)此尚不愿做出評(píng)論。

　　作為中國最具影響力的電信運(yùn)營商之一，中國電信擁有整個(gè)中國南方的固網(wǎng)運(yùn)營權(quán)，掌握著電信接入“最后一公里”的優(yōu)勢，它早就為海外上市做了很充分的準(zhǔn)備，因此，此次獲批后，下周他們就會(huì)在香港展開一系列非正式的推介，預(yù)計(jì)10月8日開始正式的路演。

　　中國電信此次將拿出旗下最富庶的省市——上海、江蘇、廣東、浙江等電信資產(chǎn)率先包裝上市。消息人士透露，中國電信將于10月23-24日確定首次公開募股價(jià)格，但由于市場大勢不好及世界電信巨頭的紛紛倒閉，中國電信的招股價(jià)可能以8-10倍的市盈率定價(jià)，將低于先前上市的中國移動(dòng)和中國聯(lián)通。

　　繼今年目前為止亞洲最大規(guī)模的首次公開募股——中銀香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.)7月份募股籌資27億美元之后，如果不出意外，中國電信將于10月28日那周內(nèi)同時(shí)在香港和紐約發(fā)行H股和美國存托股票。

　　華爾街人士認(rèn)為，中國電信希望通過其全球股票發(fā)行出售20%的現(xiàn)有股本，從而融資逾30億美元。此次全球發(fā)行還具有增售數(shù)量為首次公開發(fā)行股份15%的股票的選擇權(quán)。市場人士估計(jì)所發(fā)行股份的10%將面向散戶投資者。

　　消息人士說，以初步的招股股價(jià)來說，股息回報(bào)率約2.5%～2.7%。中國電信本次發(fā)行的股份約160多億股，占總股本20%，其中接近10%為國有股減持計(jì)劃的舊股，余下為新股。由于股數(shù)較多，每股發(fā)行價(jià)只會(huì)介乎1～2港元。

　　中國電信即將上市的消息近來一直對(duì)中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的股價(jià)造成打壓，兩者股價(jià)持續(xù)走低，盡管對(duì)于是中國移動(dòng)更具投資價(jià)值還是中國電信更有潛力的爭論一直是基金經(jīng)理討論的焦點(diǎn)，但頗具競爭力的招股價(jià)及中國電信20%的派息率(即2-3%的股息收益率)的承諾促使基金經(jīng)理近日紛紛拋出中國移動(dòng)股票，持幣待購中國電信。

　　為了此次上市，中國電信不惜血本，聘請(qǐng)了眾多高手加盟。中國電信的主承銷商包括美林、摩根士丹利及中國國際金融公司。財(cái)務(wù)顧問為所羅門美邦，美國承銷團(tuán)成員包括高盛、雷曼兄弟及所羅門美邦；國際協(xié)調(diào)人包括貝爾斯登、嘉誠；香港部份為BNP百富勤、中銀國際及法國里昂。(萬里江）